Quản Lý Thông Tin Khách Hàng Bằng Excel, Mẫu Dễ Sử Dụng Nhất

Quản lý thông tin người tiêu dùng là việc làm quan trọng với ngẫu nhiên doanh nghiệp nào. Lưu trữ tập trung và biết cách khai quật chúng sẽ mang lại lợi nhuận không giới hạn. Dưới đấy là mẫu quản lý thông tin người tiêu dùng bằng excel bạn cũng có thể tham khảo và mua về thực hiện được ngay.

Bạn đang xem: Quản lý thông tin khách hàng bằng excel

Mẫu thống trị thông tin người sử dụng bằng excel dễ áp dụng nhất

Về cơ bản, trong mẫu thống trị thông tin người tiêu dùng bằng excel sẽ bao gồm những thông tin cơ phiên bản như:

Tên khách hàng
Tên công ty
Chức vụ
Số điện thoại
Email liên hệ
Website
Địa chỉ
Khu vực
Tình trạng khách hàng hàng
Nguồn khách hàng hàng
Người phụ trách
Mô tả
Quy mô công ty
Tính năng quan liêu tâm/Sản phẩm/Dịch vụ sử dụng

Có những một số loại mẫu thống trị thông tin quý khách hàng nào ?

Như sẽ nói làm việc trên, để làm chủ thông tin quý khách tùy vào đặc thù của từng doanh nghiệp mà lại file mẫu mã này hoàn toàn có thể tùy biến không giống nhau về những trường thông tin.Quản lý thông tin người tiêu dùng theo mô hình sale B2C vẫn khác với tế bào hình sale B2B. Thậm chí, trong mô hình B2B lại phân tách ra nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nên cũng có thể có sự vắt rõ rệt.

Tùy theo mục tiêu sử dụng, sẽ có không ít loại mẫu quản lý thông tin quý khách hàng bằng excel khác nhau như:

Mẫu cai quản thông tin cơ hội (Lead): tệp tin chỉ giành cho mục đích quản lý các quý khách hàng tiềm năng của bạn khi họ đăng kí vào khung trên web giỏi ở ngẫu nhiên nguồn phễu nào (seeding, diễn dàn, quảng cáo Facebook, truyền bá Google...) trong mẫu này sẽ sở hữu được các trường thông tin đặc trưng như: nguồn thời cơ đến từ đâu, nhu cầu của công ty là gì, họ là ai, thao tác trong nghành nghề nào.Mẫu làm chủ khách hàng đối chọi giản: Loại chủng loại này chứa các thông tin cơ bản nhất cần tích lũy về khách hàng: Tên, số điện thoại, địa chỉ, quy mô, kĩ năng quan tâm... đấy là những tin tức cơ bạn dạng nhất về người sử dụng cần được tàng trữ để mỗi khi cần phải có thể tra cứu vãn dễ dàngMẫu làm chủ hồ sơ người tiêu dùng VIP: loại mẫu này hay là quý khách hàng đặc biệt, khách hàng trung thành của doanh nghiệp, vày đó các thông tin sẽ chuyên sâu hơn như: Tình trạng áp dụng dịch vụ/sản phẩm; giá bán trị người sử dụng mang lại...Mẫu làm chủ thông tin đối tác/đại lý bán hàng: loại mẫu này chỉ giành cho các đối tác doanh nghiệp của doanh nghiệp khi đang bán hoặc đúng theo tác ở một khía cạnh nào đó. Một số thông tin cần phải có như: fan phụ trách, triệu chứng kinh doanh, con số khách hàng, doanh số...

Bộ mẫu cai quản thông tin quý khách bằng excel đến doanh nghiệp

Để việc thống trị khách mặt hàng tại doanh nghiệp dễ ợt hơn thì dụng cụ excel vẫn là lựa chọn hàng đầu. Sau đây mà một số mẫu dành cho bạn tham khảo, mua về và áp dụng được ngay lập tức (tùy chỉnh nếu như muốn)

Mẫu cai quản thông tin quý khách hàng bằng excel số 1

TẢI MẪU 

Mẫu làm chủ thông tin khách hàng bằng excel số 2

TẢI MẪU

Mẫu cai quản thông tin người tiêu dùng số 3

TẢI MẪU

Mẫu làm chủ thông tin người tiêu dùng bằng excel số 4

TẢI MẪU

Quản lý thông tin người sử dụng bằng excel một thể thì có mà chưa ổn cũng nhiều

Bảng tính excel là 1 trong công cụ hoàn toàn có thể cực kỳ hữu ích trong vô số nhiều quy trình và các bước trong doanh nghiệp. Bên trên thực tế, các doanh nghiệp lựa chọn Excel để giao hàng cho tất cả mục đích từ tởm doanh, buôn bán hàng, đến quản lý công việc. Tuy nhiên, bài toán cũng dẫn mang lại một loạt những hạn chế xứng đáng kể hoàn toàn có thể cản trở sự cải cách và phát triển và buổi tối ưu câu hỏi quản lý.

Dữ liệu phân tán khó khăn kiểm soát

Số lượng khách hàng hàng của chúng ta sẽ tăng dần, việc thực hiện excel để làm chủ sẽ mang đến một yếu tố hoàn cảnh đó là phải bóc tách các file cho nhẹ dung lượng. Việc lưu trữ nhiều tệp tin sẽ làm phân tán và không links được dữ liệu với nhau, quan trọng đặc biệt khi cần tra cứu, có tác dụng báo cáo.

"Automatay" là chính

Khi sử dụng mẫu cai quản thông tin quý khách hàng bằng excel nghĩa là nhân viên cấp dưới phải trường đoản cú điền thủ công các tài liệu về người sử dụng vào bảng tính. Khi mong tối ưu hóa bảng tính này bằng các thuật toán thì yên cầu người sử dụng phải có kiến thức về excel mới hoàn toàn có thể đặt được các công thức như ao ước muốn. Và đương nhiên, những công thức phức hợp thì sẽ mất quá nhiều thời gian để thiết lập.

Thử tưởng tượng, các bạn là không giỏi về excel thì bài toán tùy biến những bảng tính này sẽ khó khăn đến nhường nào? nếu như muốn lọc docongtuong.edu.vn các cơ hội nóng nên chốt ngay lập tức thì các bạn sẽ mất từng nào lần bấm chuột trên bảng tính, thời gian bao lâu?

Đây là giữa những lý do mà ngày càng nhiều công ty trong nước triển khai tự động hóa các bước doanh nghiệp.

Thiếu tính linh hoạt

Một vấn đề đặc biệt quan trọng khác là thiếu hụt tính linh động . Tuy vậy các mẫu làm chủ thông tin người sử dụng bằng excel đều sở hữu thể tùy chỉnh theo yêu cầu nhưng đôi khi doanh nghiệp sẽ nên đến một báo cáo tổng quan chi tiết hơn. Bài toán can thiệp vào cấu hình thiết lập có thể đang làm đổi khác các thành phần trong bảng tính và tạo ra cơ số lỗi. Hoặc nếu khách hàng tạo bản sao, thì tất khắp cơ thể dùng khác đang phải áp dụng bảng tính mới, quấy phá rắm trong bài toán quản lý.

Thiếu điều hành và kiểm soát và bảo mật

Khi dung lượng file excel đó quá lớn nó sẽ tạo nên chương trình excel chạy rất chậm. Ngược lại, nếu bạn chia nhỏ tuổi tệp hoàn toàn có thể dẫn đến việc một vài dữ liệu bị mất hoặc thất lạc. 

Công rứa này là một ứng dụng độc lập, ko được tích hợp hoàn toàn với các hệ thống kinh doanh khác, tính bảo mật không cao cho người dùng và ở khía cạnh người quản ngại lý. Chính vì vậy người dùng bị tinh giảm khi áp dụng và dễ làm mất dữ liệu trên bảng tính.

Hạn chế can hệ và trao đổi

Mẫu quản lý thông tin quý khách bằng excel được cỗ phận bán hàng sử dụng những nhất. Họ sẽ rất cần tiến hành các thao tác làm việc lọc khách hàng hàng, tình trạng, update lịch sử trao đổi, chú thích hoặc để lịch đề cập nhở. Với pháp luật excel đây sẽ là 1 trở hổ thẹn lớn, rất khó có thể thực hiện nay và cai quản dễ dàng.

Tóm lại, hoàn toàn có thể kết luận rằng những tiêu giảm lớn của bảng tính Excel rất có thể kể như: tài liệu phân tán, bằng tay là chính, tốn thời gian và nguồn lực tương quan đến bài toán quản lý, thiếu hụt tính hoạt bát và kỹ năng thích ứng với những chuyển đổi có thể xảy ra trong công ty và thiếu thốn tích hòa hợp và tự động hóa tiến trình làm việc.

Quản lý thông tin khách hàng chuyên nghiệp hóa thay cầm cố mẫu excel với phần mềm quản trị Slim
CRM

Quản trị khách hàng là một vấn đề quan trọng đặc biệt của doanh nghiệp vì vậy cần được tối ưu duy nhất để rất có thể sử dụng dễ dãi và khai thác triệt để nguồn dữ liệu nhằm mục đích tăng doanh thu lợi nhuận. Đứng trước những tinh giảm của biện pháp thủ công, sự thiếu link và tập trung của các ứng dụng tự do khác, phần mềm Slim
CRM là chiến thuật quản trị ra đời với mục đích giúp toàn bộ các doanh nghiệp quản lý khách hàng thuận lợi hơn và tạo ra nhiều lợi nhuận hơn.

Nhập dữ liệu tự động hóa vào phần mềm

Khi có ngẫu nhiên cơ hội làm sao đăng kí vào form, biểu mẫu... Sẽ tiến hành nhập auto vào phần mềm mà không phải dùng bất kỳ thao tác nào. Thông tin cơ hội với rất đầy đủ các trường thông tin về: tin tức chung, thông tin cơ hội, chăm sóc cơ hội, Đề xuất, Công việc, Ghi chú, nói nhở.... Cùng với nhiều tính năng bán sản phẩm và sale được tích hòa hợp sẵn.

Sau khi cơ hội đã trở thành khách hàng của doanh nghiệp, chỉ cách một thao tác chuyển đổi trạng thái, tự động các thông tin về Cơ hội ban sơ được gửi thành khách hàng hàng.

Theo những thống kê của Hub
Spot, 45% tổ chức triển khai được điều tra đã sử dụng phần mềm CRM để tàng trữ dữ liệu khách hàng.

Trong phần mềm cho phép:

- report chi ngày tiết số lượng quý khách doanh nghiệp đang sở hữu

- Phân loại khách hàng theo nhóm

- Nhập dữ liệu khách hàng lớn từ file excel gồm sẵn

- Phân quyền, tạo nhóm, khu vực vực khách hàng để dàng quản lý

- làm chủ trọn vẹn về hóa đơn, phù hợp đồng, thanh toán, công việc,... Trong phần mềm​.

Phân quyền và bảo mật thông tin chặt chẽ

Việc áp dụng mẫu cai quản thông tin người tiêu dùng bằng excel sẽ không thể bảo đảm được tính phân quyền và bảo mật chặt chẽ. Về mặt phân quyền, hoàn toàn có thể áp dụng được bằng cách khóa bảng tính, tuy nhiên như thế, những người cần truy cập sẽ bắt buộc tham gia cùng tác. Hoặc gồm thể, sử dụng bảng tính của Google Sheet để phân quyền lên một cấp độ nữa, nhưng những công thức thống kê giám sát ở bảng tính sinh sống Excel có thể sẽ không hiện thị rất đầy đủ ở Google Sheet. Đây là 1 nhược điểm lớn.

Trong phần mềm Slim
CRM, người quản lý có thể phân quyền thực hiện danh sách quý khách này đối từng nhân viên, họ được phép xem những tin tức nào...tính bảo mật ở mức cao nhất và chỉ ai tất cả quyền bắt đầu được xem, sửa, xóa, truy vấn vào dữ liệu. Ngay cả khi, nhân sự của khách hàng nghỉ, cũng khó hoàn toàn có thể sao chép giỏi trích xuất dữ liệu trong phần mềm, trong những lúc với Excel là một lỗ hổng lớn.

Phân quyền mang đến từng nhân viên sử dụng phần mềm

Đồng thời, tất cả các ráng đổi, sửa đổi của từng thành viên trên khối hệ thống đều được lưu lốt và người quản trị tối đa trong công ty lớn sẽ quan sát thấy các lịch sử đổi khác đó.

Thiết kế tinh gọn, dễ thực hiện và quản ngại lý

Với triết lý xây đắp sản phẩm không nên học cũng có thể sử dụng, Slim
CRM đã làm rất tốt ở cách này. Nghĩa là, với một người dùng mới, không cần phải biết kỹ thuật cũng có thể bước đầu sử dụng ngay mà lại không cần thời hạn đào tạo. Đó cũng đó là thực tế của người sử dụng đang sử dụng giải pháp này. Trường hợp như những đơn vị khác sẽ mất thời gian bàn giao và đào tạo và huấn luyện vài tía buổi với một túi tiền xác định làm sao đó, thì Slim
CRM là "zero". Cấu hình thiết lập và chuyển nhượng bàn giao docongtuong.edu.vn chóng, thực hiện được ngay.

Tính năng Huấn luyện người dùng trong khối hệ thống như một "hướng dẫn viên phần mềm" đang giúp chỉ dẫn người cần sử dụng khi họ làm việc trên phần mềm theo đúng tiến trình mà không nên tra cứu giúp tài liệu sử dụng.

"Hướng dẫn viên" trong phần mềm cho những người sử dụng

Đặc biệt, phần mềm đã tích đúng theo sẵn chức năng tổng đài, người dùng hoàn toàn có thể gọi điện đến khách hàng bất kỳ ngay trên ứng dụng chỉ trong một click chuột. Lịch sử dân tộc cuộc gọi cũng trở nên được bảo quản để đo lường và tính toán và quản ngại lý. Cùng khi đang có thông tin được lưu lại trong phần mềm, khách hàng hàng/cơ hội nào hotline đến đã hiển thị tên của bạn đó.

Quản lý dữ liệu tập trung trên 1 phần mềm và giới hạn max số lượng khách hàng hàng

Khắc phục trọn vẹn nhược điểm tự mẫu quản lý thông tin quý khách hàng bằng excel lúc gom toàn bộ dữ liệu ở những nguồn về tàng trữ tại một khu vực duy nhất. Doanh nghiệp rất có thể tích phù hợp với các form, biểu chủng loại ở các kênh tiếp thị khác nhau để dữ liệu về cơ hội được nhập tự động hóa vào phần mềm.

Với các doanh nghiệp hiện đang tàng trữ danh sách người sử dụng bằng excel, khi triển khai sử dụng phần mềm chỉ cần 1 làm việc import dữ liệu vào phần mềm dễ dãi mà không phải nhập tay.

Cuối cùng, bạn có thể nhập danh sách quý khách với dung tích bao nhiêu cũng không là vấn đề, đừng băn khoăn lo lắng phần mềm chạy chậm trễ như lúc mở file excel có dung lượng nặng, vị thế, khi doanh nghiệp bao gồm số lượng quý khách hàng tăng lên cũng không hề bị hình ảnh hưởng.

Tổng kết lại...

Thông tin quý khách hàng là xoàn đối doanh nghiệp, y như Bill Gates từng nói: "Cách các bạn thu thập, cai quản và thực hiện thông tin quý khách sẽ ra quyết định bạn thắng hay thua”. Vày thế, vấn đề về cai quản trị tài liệu là sự việc cốt lõi của doanh nghiệp. Dù làm chủ bằng ngẫu nhiên công cố kỉnh nào thì đông đảo phải nhắm đến tính bảo mật, dễ dàng trong sử dụng và đạt kết quả cao nhất.

Và trường hợp như, các bạn đã gặp gỡ quá nhiều khó khăn vì những bất lợi của bảng tính excel, đã tới lúc doanh nghiệp bạn cần phải có phần mềm để chũm thế.

Slim
CRM.vn - là phương án quản trị dành riêng cho bạn nhỏ, được cải tiến và phát triển bởi công ty công nghệ VINNO Việt Nam, với hơn 13 năm tay nghề làm về phần mềm. Hiện nay đang hỗ trợ dịch vụ cho các khách hàng bao gồm Nhà nước, thiết yếu phủ, tập đoàn lớn cùng SMEs cùng với các giải pháp có nghiệp vụ phức hợp và đòi hỏi tính bảo mật thông tin cao như: Vsmart, SHB, Haiphatinvest, Agribank, Viettel, Baoviet bank, Techfesh Việt Nam, Bộ giáo dục đào tạo và đào tạo....

Quý công ty lớn cần tò mò và trải nghiệm chiến thuật vui lòng đăng kí thông tin tại đây.

Quản lý quý khách bằng Excel mang đến nhân viên sale đơn giản miễn phí. Như một bảng ghi chú giúp những nhân viên kinh doanh lưu trữ báo cáo dễ dàng. Ứng dụng Excel bất ký kết người như thế nào cũng thể dễ dàng sử dụng. Bạn chỉ bao gồm nhu cầu lưu ý lại thông tin quý khách hàng thì chỉ cần sử dụng bảng tính Excel.

Bạn là 1 nhân viên sale thường xuyên phải đi thị trường? Bạn gặp nhiều khó khăn khăn vào việc thống kê số liệu người sử dụng về địa chỉ, nhu cầu, tình trạng giao dịch, thời gian lịch hẹn… cơ hội này, giải pháp giành cho nhân viên thị trường bận rộn đó là 1 file quản lý quý khách hàng bằng Excel tiện dụng.

Nội dung bao gồm

1. Excel là gì?

2. Công dụng cơ bản của Excel

3. File excel quản lý khách hàng có thể giúp bạn những gì?

4. Ưu điểm của quản lý người sử dụng bằng Excel

5. Nhược điểm lúc quản lý quý khách bằng Excel

6. Download ứng dụng quản lý quý khách hàng bằng Excel

7. Quản lý dữ liệu quý khách hàng bằng phần mềm bán hàng chuyên nghiệp

8. Những lưu ý lúc sử dụng phần mềm quản lý quý khách bằng Excel

1.Excel làgì?

Microsoft Excel là một chương trình bảng tính được sử dụng để ghi lại và phân tích dữ liệu số. Hãy nghĩ về một bảng tính như là một tập hợp của các cột với hàng để cùng nhau tạo thành một bảng dữ liệu lớn. Các chữ mẫu thường được gán cho những cột với số thường dùng để gán cho các hàng. Điểm cơ mà một hàng với một cột gặp nhau sẽ được gọi là một ô. Địa chỉ của một ô dữ liệu được xác định bởi chữ loại đại diện mang đến cột và số đại diện cho một hàng.

2. Công dụng cơbản củaexcel

Các chương trình bảng tính điện tử ban đầu được dựa bên trên bảng tính giấy và thường được sử dụng cho những công việc kế toán. Như vậy, bố cục của bảng tính trong Microsoft Excel cũng sắc nét tương đồng với bảng tính giấy. Dữ liệu tương quan sẽ được lưu giữ trong những bảng – là một tập hợp các hộp chữ nhật nhỏ hoặc những ô được sắp xếp thành các hàng và những cột.

Tất cả các phiên bản Excel và các chương trình bảng tính khác tất cả thể lưu trữ một số trang bảng tính vào trong một tệp bình thường và lưu giữ trực tiếp trên sản phẩm công nghệ tính. Tệp dữ liệu đó thường được gọi là sổ làm việc (workbook) với mỗi trang trong sổ làm cho việc là một bảng tính riêng biệt (worksheet).

3. Fileexcel quản lýkhách sản phẩm cóthểgiúp bạn những gì?

Lưu trữ, cập nhật thông tin người tiêu dùng một bí quyết tập trung, kế toán tất cả thể tổng hợp thông tin, thống kê giám sát số liệu bằng những phép toán đơn giản trong Excel cơ mà không mất nhiều thời gian.Bảo mật tin tức khách hàng, bạn sẽ không phải lo lắng, sợ mất thông tin khi sử dụng excel để quản lý.Mọi thông tin quý khách hàng dù cũ xuất xắc mới đều được lưu trữ hiệu quả.Bạn tất cả thể phân loại người sử dụng với những tiêu chí nhất định thông qua thuật toán của excel.Việc sử dụng Excel hoàn toàn miễn mức giá và dễ dàng sử dụng, bạn tất cả thể thao tác làm việc trực tiếp trên laptop của mình cơ mà không cần kết nối internet.Với việc kết nối với Drive, bạn tất cả thể làm cho việc trực tuyến với những bộ phận, phòng ban, ủy quyền và thao tác làm việc trực tiếp trên những file excel hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế cơ bản mà lại excel có lại, tất cả thể bạn cũng sẽ gặp những khó khăn khi số lượng người sử dụng lớn, đặc điểm của mỗi bộ phận người sử dụng không giống nhau. Cũng chính vì thế, đến lúc này, bạn cần có một giải pháp không giống tối ưu hơn với hiệu quả hơn. Phần mềm quản lý người sử dụng có thể góp bạn thực hiện những công việc sau:

Quản lý khách hàng hàng

Quản lý thông tin người sử dụng như: tên, tuổi, số điện thoại, email, địa chỉ…Phân loại quý khách hàng theo độ tuổi, giới tính, vùng miền…Lọc dữ liệu người tiêu dùng hiệu quả theo những tiêu chí: mã khách hàng, số điện thoại, người quản lý dữ liệu…Dữ liệu người sử dụng được bố trí khoa học, dễ dàng tìm kiếm kiếm theo nhiều bộ lọc khác nhau như quần thể vực, loại hình gớm doanh…Quản lý hồ sơ giao dịch của quý khách hay phân loại quý khách hàng theo các tiêu chuẩn khác nhau.Quản lý cuộc hẹn với khách hàng hàng.Quản lý dịch vụ quý khách sử dụng.

Chăm sóc khách hàng hàng

Phân tích nhu cầu của quý khách hàng thông qua cơ hội, giao dịch, hợpđồng.Gửi thư chăm sóc khách hàng, giới thiệu sản phẩm, chúc mừng sinh nhật.Đặt lịch hẹn, lịch làm việc với khách hàng.

Quản lý marketing

Tạo các chiến dịch marketing bằng email, SMS đến khách hàng.Gửi thư điện tử marketing.Tự động hóa những chiến dịch kinh doanh theo tuần hoặc theo tháng.Đánh giá bán nguồn quý khách hàng tiềm năng, từ đó đánh giá chỉ hiệu quả từng chiến dịch marketing.

Hệ thống báo cáo

Báo cáo danh sách người tiêu dùng hiện có.Báo cáo danh sách người tiêu dùng mới trong ngày, tuần, tháng, năm.Báo cáo lịch làm việc của nhân viên cấp dưới với khách hàng hàng.Báo cáo danh sách khách hàng tiềm năng.Báo cáo công nợ khách hàng hàng.Báo cáo list từng nhân viên cấp dưới chăm sóc .Báo cáo sản phẩm quý khách hàng đang sử dụng.

Khi bài bản doanh nghiệp bạn lớn hơn, số lượng khách từng ngày càng mở rộng, những file excel chăm nghiệp tất cả thể không đủ độ bao gồm và tính năng động để bao gồm thể quản lý quý khách hiệu quả. Chính vì vậy, việc sử dụngphần mềm quản lý khách hànglà điều cần thiết. Nếu tất cả vấn đề còn thắc mắc về phần mềm quản lý khách hàng hàng, hãy liên hệ cho shop chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Quản lý khách hàng trên Excel còn tồn tại nhiều ưu điểm nổi bật như sau:

+ Lưu trữ thông tin quý khách một phương pháp tập trung, giúp theo dõi, thống kê giám sát các số liệu lập cập và thiết yếu xác.

+ Quản lý thông tin người sử dụng đầy đủ và tất cả hệ thống, né việc bỏ quen thuộc các quý khách hàng cũ.

+ những thuật toán của Excel bao gồm thể hỗ trợ phân loại khách hàng hàng, giúp việc quản lý trở buộc phải dễ dàng với thuận lợi hơn.

+ Phần mềm quản lý quý khách bằng Excel miễn tổn phí giúp chủ cửa mặt hàng tiết kiệm được túi tiền đầu tư cũng như chi tiêu sử dụng.

Dữ liệu ko được đảm bảo bình yên và bảo mật

Một vào những nhược điểm đáng lưu ý nhất khi sử dụng excel đó là dữ liệu dễ dàng bị mất cùng không thể phục hồi lại được. Bởi excel là phần mềm offline, tất cả những dữ liệu của bạn đều sẽ được lưu trên vật dụng tính. Bởi vì đó, khi laptop bị hỏng hoặc nhiễm virus sẽ làm gián đoạn đến công tác làm việc quản lý. Điều đó dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng lúc bị mất kiểm kiểm tra số liệu, thiếu hụt số liệu vào thu chi. Trong trường hợp xấu nhất có thể mất hết toàn bộ dữ liệu.Ngoài ra khi bạn lưu tệp tin excel trên thiết bị tính, bất cứ ai vào được máy tính của bạn đều tất cả khả năng sửa các thông tin trên tệp tin excel mà phần mềm này không có tính năng lưu lại các làm việc đã làm vì vậy tính bảo mật không cao.

Không đồng bộ được dữ liệu

Đối với nhiều doanh nghiệp, các công việc như nhập tin tức khách hàng, số lượng mặt hàng hóa khách hàng đã mua, tính phần trăm chiết khấu,.. Là do các bộ phận không giống nhau đảm nhận bởi vì vậy việc kiểm tra chéo cần được thực hiện thường xuyên.Tuy nhiên excel chỉ bao gồm thể sử dụng trên laptop và không thể đồng bộ giữa những bộ phận khiến việc kiểm tra những số liệu diễn ra khá khó khăn và gồm thể dẫn tới sai sót.

Các hàm trong excel tương đối phức tạp:

Ban đầu nếu chỉ ghi số liệu cơ bản thì người mới sử dụng cũng bao gồm thể có tác dụng quen với excel. Tuy vậy để sử dụng các hàm giám sát và đo lường thì yêu thương cầu người sử dụng phải tất cả một kiến thức nhất định đối với công cụ excel, vì những hàm này nhìn chung rất rắc rối với yêu cầu chuyên môn.Đây là vấn đề khá lớn do không phải doanh nghiệp làm sao cũng bao gồm đội ngũ nhân viên cấp dưới thông thạo về mảng này.

Bị giới hạn dung lượng

Dung lượng của excel không phải là vô hạn với khi bảng excel của doanh nghiệp càng nặng thì tốc độ xử lý của excel cũng chậm theo. Đây là điều bất cập hầu như chưa được giải quyết khi sử dụng phần mềm quản lý người tiêu dùng bằng excel.Dung lượng càng lớn, tốc độ xử lý của excel càng chậm

Với những cửa mặt hàng lớn, có nhiều bỏ ra nhánh, việc sử dụng phần mềm quản lý người sử dụng bằng excel là rất khó khăn đáp ứng. Số lượng thông tin lớn, thông tin dữ liệu rời rạc khó theo dõi, việc liên kết các dữ liệu để phục vụ mang đến việc report muốn thực hiện được thì mất rất nhiều thời gian với công sức hơn nữa độ đúng đắn không cao. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể sử dụngphần mềm quản lý bán hàngcủa docongtuong.edu.vn. Phần mềm tổng hợp lịch sử sở hữu từ mọi kênh buôn bán hàng, Phân cấp độ khách hàng tự động dựa vào tổng tiền tích lũy / tích lũy theo mon / theo kì,... Và hàng loạt tiện ích khác giúp cho quá trình quản lý của bạn dễ dàng và đạt hiệu quả cao hơn.

Khi lựa chọn cách thức quản lý bán hàng bằng excel, chúng ta nên lựa chọn giữa kiểu mẫu đơn giản và kiểu mẫu phức tạp. Lúc sử dụng kiểu mẫu phức tạp, đôi khi chúng ta sẽ phải tải về trên mạng về vì nó có những bảng, cột, sổ được tạo sẵn khá phức tạp. Nhược điểm của cách thức này đó là khó tránh khỏi máy tính bị nhiễm virus, nhất là khi rủi ro gặp phải những đường links kém uy tín. Ngược lại, đối với kiểu mẫu đơn giản hơn, một người bình thường hoàn toàn có thể tự học để tạo được trong thời gian ngắn.Khi quản lý bán hàng, chúng ta thường vồ cập đến lượng hàng nhập về, lượng hàng xuất ra kho và bán. Cụ thể hơn là ta nhiệt tình đến hàng hoá bán ra mỗi ngày được bao nhiêu, mỗi lần bán ra loại mặt hàng gì, có giá bao nhiêu và khách hàng thanh toán bằng tiền mặt giỏi chuyển khoản. Mặc dù nhiên, cách quản lý bán hàng bằngexcel đòi hỏiít nhất bạn phải có kiến thức về 1 số hàm như sum, phép cộng trừ nhân chia...

Mẫu quản lý bán hàng bằng Excel

Cách tạo tệp tin quản lý bán hàng bằng excel hiệu quả

- Nhưng nội dung cơ bản để tạo 1 bảng excel:

Ngày tháng bán
Tên sản phẩm bán
Số lượngĐơn giá
Thành Tiền
Thông tin khách hàng hàng
Ghi chú: ghi lại những gì cần chú ý, như giảm giá cho khách quen, trả tiền, bù khách….

Trong đó : Mục Thành tiền = Đơn giá * Số lượng ( Lập công thứccho ô đầu tiên của bảng, rồi kéo copy xuống các ô bên dưới )

Quản lý bán sản phẩm bằng Excel

Trên đây là cách tạo tệp tin quản lý bán hàng bằng excel đơn giản và hiệu quả, tuy nhiên, nó chỉ dành mang đến những người marketing nhỏ lẻ, dưới 50 mã hàng vì quá nhiều sẽ rất khó để kiểm soát và ngược lại quản lý nhiều mã hàng trong tệp tin excel sẽ vô cùng phức tạp. Vậy nên, lúc muốn mở rộng mô hình kinh doanh, bạn hoàn toàncó thể tham khảophần mềm bán hàng, giúp tối ưu hoá mọi việc từ bán hàng, quản lý kho, vận chuyển,...

Mời bạn tham khảo:Hướng dẫn chi tiết biện pháp quản lý kho bằng Excel

7. Quản lý dữ liệu người tiêu dùng bằng phần mềm bán hàng chuyên nghiệp

Đối với những cửa hàng tất cả quy mô lớn hơn với số lượng quý khách được mở rộng,quản lý người sử dụng trên Excelsẽ không đưa đến sự hiệu quả và chính xác cao. Vày đó quản lý dữ liệu người sử dụng bằng phần mềm bán hàng chuyên nghiệp là một sự lựa chọn rứa thế rất phù hợp cho các chủ cửa hàng.

Trong đó docongtuong.edu.vnlà một vào những phần mềm bán hàng được người sử dụng tin tưởng nhất. Phần mềm này không chỉ góp chủ cửa hàng quản lý docongtuong.edu.vn lẹ thuận tiện hơn ngoại giả đưa đến rất nhiều tính năng hữu ích.

8. Những lưu ý lúc sử dụng ứng dụng quản lý quý khách Excel

- Bạn nên gồm một chút hiểu biết, thủ thuật tin học cơ bản về Excel

- Bạn phải đặt mật khẩu mới mang lại File Excel (Sửa mật khẩu Login đăng nhập mặc định. Bạn sẽ được bảo mật tốt hơn với nhì lớp mật khẩu)

- buộc phải sao lưu thường xuyên hoặc tạo 1 bản backup trước khi chỉnh sửa

- Bạn cần bền chí sử dụng làm quen thời gian đầu

- Nên tất cả hướng quản lý quý khách hàng sau mang đến nhóm quy mô lớn hơn

- tệp tin quản lý khách hàng bằng Excel chỉ phù hợp với quy mô số lượng khách hàng nhất định. Nếu quá lớn tất cả thể gây nên tình trạng load lâu, chậm máy…

- Điểm hạn chế khi dùng Excel để quản lý database khách hàng đó là sự thiếu đồng bộ giữa các bộ phận chống bạn khi mà lại file này chỉ cần sử dụng để lưu cá nhân là chủ yếu.

Xem thêm: Nếu như không có ngày mai - huỳnh hiểu minh quay lại cặp kè tình cũ tôn lệ

Các doanh nghiệp lớn nhỏ, những nhà sale hay những cửa hàng bán buôn hiện nay đều lựa chọn với tin cần sử dụng những phần mềm quản lý buôn bán hàng. Vị nó sẽ tiết kiệm ngân sách quản lý cùng tiết kiệm thời gian mang lại bạn bằng việc bạn có thể quản lý thông tin người tiêu dùng hoặc cửa hàng của bạn từ xa, luôn luôn có những chiến lược kinh doanh tốt nhất, thuộc nhiều chức năng khác. docongtuong.edu.vn là CTY Phần mềm quản lý khách hàng hàng, quản lý cửa hàng, thiết kế website,... Mặt hàng đầu Việt phái mạnh với nhiều đối tác lớn nhỏ bên trên khắp cả nước với 10 năm tởm nghiệm trong lĩnh vực phần mềm kinh doanh cùng những ý kiến marketing từ các chuyên gia xuất sắc nhất trong nghề. Hỗ trợ bạn tối ưu hiệu quả sale và kết toán các tháng để đưa ra những chiến lược quản lý, marketing hợp lý nhất mang lại công việc của bạn.